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我國數字經濟產業規模持續增長，相關公司有望長期受益。
8月20日，工業和信息化部部長金壯龍在《人民日報》撰文，提出要認真學習、深刻領會、準確把握，切實抓好貫徹落實黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中關于健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度的部署。
數據顯示，我國數字經濟產業規模持續增長，2023年規模超55萬億元，增速約9.6%，呈現“量質雙升”的發展態勢。
產業政策頻出
數字經濟是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的新經濟形態，涵蓋數字產品制造業、數字產品服務業、數字技術應用業、數字要素驅動業和數字化效率提升業五大類。
近年來，我國針對數字經濟和數據要素等在內的政策規劃陸續出臺。
國務院2022年1月印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》，從頂層設計上明確了我國短期內數字經濟發展的總體思路及目標。
2023年，中共中央、國務院印發的《數字中國建設整體布局規劃》以及國家數據局的設立，明確了我國數字經濟長期發展的框架。
2024年《政府工作報告》提出，深入推進數字經濟創新發展，制定支持數字經濟高質量發展政策。
2024年7月，黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》指出，加快構建促進數字經濟發展體制機制，完善促進數字產業化和產業數字化政策體系。
數字經濟發展成效顯著
近年來，我國數字經濟產業規模持續增長，2023年規模超55萬億元，占國內生產總值比重約43.6%，增速約9.6%，發展成效顯著。
一是數字經濟發展“量質雙升”。2023年，數字經濟核心產業增加值估計超過12萬億元，占GDP比重10%左右，有望提前完成“十四五”規劃目標。
二是農業數字化全面推進。2024年6月末，農村互聯網寬帶接入用戶數達1.97億戶，較3年前增長超30%。
三是數字政府建設成效顯著。全國一體化政務服務平臺基本建成，“一網通辦”“異地可辦”“跨省通辦”廣泛實踐。據聯合國電子政務調查報告，我國電子政務在線服務指數全球排名從2012年第78位升至2022年的第43位。
根據機構預測，2030年中國數字經濟占GDP的比重將達到59.73%，預計2035年占比將達到71.6%。預計到2030年，數字產業化占比有望提升至21.44%，2035年占比有望提升至23.04%。
機構扎堆關注21家上市公司
隨著政策的不斷推進，數字經濟產業有望展現出強勁的增長潛力，相關公司有望長期受益。
A股市場中，TMT板塊為數字經濟產業的代表，以萬得TMT板塊為例，該板塊2023年年末總市值為16.9萬億元，占A股總市值比例為20.19%，總體呈上升趨勢。
去年10月，中國企業評價協會和中國信息通信研究院發布了“數字經濟企業TOP500榜單”。數據寶梳理這些公司發現，涉及TMT板塊的A股上市公司有167家，超九成公司獲機構關注，其中，21家公司獲25家以上券商研報覆蓋。
計算機行業中，大部分細分領域在數字經濟產業鏈中居于中下游，主要以需求側拉動為主，重點關注下游景氣度指標。機構扎堆關注金山辦公、用友網絡、中科創達等公司。
其中金山辦公獲43家機構評級，居首。公司上半年實現營收24.13億元，同比增長11.09%；歸母凈利潤7.21億元，同比增長20.38%。
通信行業多數企業在數字經濟產業鏈中居于上、中游，重點關注運營商資本開支周期。機構扎堆關注中國移動、中興通訊等公司。?
其中中國移動獲31家機構評級，居首。公司上半年實現營收5467.44億元，同比增長3%；歸母凈利潤802.01億元，同比增長5.3%。
電子行業中的半導體產業位于數字經濟產業鏈的上游，作為數字經濟發展的基石，在數字經濟領域發揮至關重要的作用。機構重點關注北方華創、兆易創新、立訊精密等公司。
其中北方華創獲35家機構評級，居首。公司預計上半年實現凈利潤25.7億元至29.6億元，同比增長42.84%至64.51%。
傳媒互聯網行業主要以數字經濟產業鏈中游的互聯網平臺為代表。銀河證券表示，數字經濟時代下，互聯網平臺創新賦能價值創造，騰訊控股、美團-W、百度集團-SW、阿里巴巴-SW等龍頭企業值得看好。這些龍頭公司均為數字經濟企業TOP500排行榜排名較為靠前的企業。
A股公司中，芒果超媒獲36家機構評級，居首。萬聯證券表示，芒果超媒積極探索AI等前沿技術落地應用與業態創新，目前已推出40多項AI產品，將AI廣泛應用于媒資運營、會員互動、視頻剪輯等業務場景。
責編：何予
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