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【國信策略】無人駕駛商業化落地、車路云持續催化

2024-07-14 閱讀：240

主題投資著眼于尚在萌芽狀態的新興領域，錨定尚未發育成熟，處于起步階段，但已經展現出巨大的投資潛力的階段。這些領域往往難以用傳統的估值方法來衡量其內在價值，而對這些領域進行早期投資，有望發掘出后續演繹為成長投資的產業機會。

海外科技映射：(1)AI機器人：6月2日晚，英偉達 CEO 黃仁勛在臺北 ComputeX 2024大會上展示了英偉達在加速計算和生成式AI領域的最新成果，并對未來人工智能及機器人產業的發展做出展望。高產量機器人產品可能是人形機器人和自動駕駛汽車，近年來人形機器人在認知能力和世界理解能力方面取得了巨大進展，英偉達也積極同奔馳等品牌等合作，繼續推動自動駕駛領域的技術創新。（2）AIPC：微軟發布“Copilot+PCs”，開啟 AI 賦能 PC 時代。? ? ?(3)6G商用：日本多家電信公司聯合宣布開發出世界上首個高速 6G 無線設備,第一批6G商用系統預計在2030年投入市場。

國內熱門主題：(1)低空經濟：低空經濟政策利好頻出，據賽迪研究院統計，2023年我國低空經濟規模達到5059.5億元，增速為33.8%，預計到2026年低空經濟規模將破萬億。區域分布來看，主要集中于華東和中南部分。(2)車路云：我國車路云一體化產業鏈已初步形成，據中國汽車工程學會預測，預計至2025年，車路云協同市場的總體規模將升至7295億元，到2030年，這一數字將繼續至25825億元人民幣。(3)蘿卜快跑：蘿卜快跑無人駕駛商業化落地，5月16日，在百度2024年第一季度財報電話會上，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏披露，截至4月19日，“蘿卜快跑”累計服務單量超600萬次；第一季度，武漢全無人駕駛訂單占“蘿卜快跑”服務訂單的比例已超55%，并在4月份繼續上升至70%，預計未來幾個季度將快速上升至100%。

風險提示：(1)人工智能技術發展前景不明朗；(2)產業政策落地節奏不確定性；(3)AI機器人市場需求具有不確定性。