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11月8日，半導體巨頭臺積電披露的數據顯示，10月份，該公司合并營收為3142.4億新臺幣，同比增長29.2%。值得注意的是，與9月份的同比39.6%增速相比，10月的增速有所放緩。對于業績上的變化，有分析指出，上述數據發出了對人工智能（AI）芯片需求能否持久強勁的謹慎信號。

此外，《芯片法案》也生變數。有消息稱，拜登政府正加快動作，希望趕在明年1月特朗普入主白宮前，將《芯片法案》支持下的美國建廠補貼資金撥付給臺積電、英特爾、三星電子等企業。此前，特朗普抨擊《芯片法案》是一項“糟糕的計劃”，也有相關企業擔心美國新政府上臺后，上述法案可能生變。11月7日，被問及關于特朗普當選美國總統的問題時，臺積電表示，公司在美國的投資計劃保持不變，但并未詳細說明。

在美股市場上，臺積電今年以來累計漲幅超過90%，最新市值為1.04萬億美元。

業績增速放緩

臺積電11月8日披露，公司10月份合并營收為3142.4億新臺幣，環比增加24.8%，同比增加29.2%。2024年1至10月，公司營收總計為2.34萬億新臺幣，同比增加31.5%。

雖然臺積電在披露月度營收時，并未披露營收增加的原因，但市場預計是得益于蘋果的大量訂單和人工智能領域的強勁需求。

不過，臺積電10月份的營收同比增速，較9月份大幅放緩。9月份，臺積電的營收同比增長39.6%。在3月至9月期間，該公司每個月的營收同比增長率都超過30%。彭博社指出，臺積電10月的銷售數據，發出對人工智能（AI）芯片需求能否持久強勁的謹慎信號。

作為全球高端芯片代工商，臺積電幾乎全數包攬了高端芯片，尤其AI芯片代工，成為AI供應鏈上舉足輕重的玩家。隨著投資者對人工智能真正商業潛力和幫助人們的能力的擔憂，對臺積電月度銷售額的關注也在增加。在美股市場上，臺積電今年以來累計漲幅超過90%。

10月中旬披露的財報顯示，第三季度，臺積電凈收入為7596.9億新臺幣，創歷史新高，同比增長39%，環比增長12.8%；凈利潤為3252.6億新臺幣，同比增長54.2%，環比增長31.2%。第三季度，臺積電的毛利率為57.8%。臺積電預計第四季度收入在261億美元至269億美元之間，毛利率為57%—59%，營業利潤率為46.5%—48.5%。

分產品來看，第三季度，臺積電3納米制程產品占晶圓總收入的20%，5納米占32%，7納米占17%。先進制程（即7納米及更先進的制程）占晶圓總收入的69%，即約162.18億美元。數據顯示，3nm制程工藝的營收在第三季度出現了明顯的增加。

臺積電再度上調了2024年美元營收預期，預計全年美元營收同比增長近30%，較先前一次預估增長24%至26%。預期的增長主要得益于技術領先與人工智能應用的驅動。臺積電預估，2024年來自人工智能服務器處理器的營收貢獻將較去年成長超過三倍，在整體營收中占比約14%至16%，主要受益于圖形處理器（GPU）、AI加速器、訓練及推理用的中央處理器（CPU）需求帶動，第四季度將持續受益于客戶強勁的需求驅動。

展望人工智能需求，臺積電董事長兼總裁魏哲家直言，人工智能需求是真實的，“所有的人工智能創新者都在與臺積電合作”。他強調說，“需求剛剛開始，一個關鍵客戶表示，現在的需求很瘋狂且才剛開始，并將持續數年。”

進軍“2納米”

10月底，有消息稱，臺積電為降低海外廠高營運成本及2納米部署成本所帶來的毛利率沖擊，近期已向多家客戶釋出2025年代工報價，根據客戶、產品與產能規模不同，5納米、4納米、3納米代工報價制程漲幅高于先前所預估的約4%，2納米代工報價更是飆上3萬美元。而將在2025年第四季正式放量的2納米寶山廠，月產能達3萬片，代工報價也已出爐。

另有傳聞稱，蘋果已積極投入下世代M5芯片開發，并持續采用臺積電3nm制程生產，最快明年下半年至年底問世。機構分析，蘋果是臺積電重量級客戶，雙方合作關系緊密，蘋果各產品線所需的自研芯片，無法缺少臺積電的晶圓代工服務助陣。業界預料，接下來蘋果端出的M5芯片AI性能與算力將更強，引爆新一波換機潮。

天風證券分析師孔蓉、李澤宇近日發布研報稱，臺積電三季度收入、毛利率超預期，智能手機和AI相關需求強勁，推動了3納米和5納米制程技術整體產能利用率。隨著先進制程產能供不應求，預計臺積電的先進制程產品價格仍有上漲空間。同時，隨著客戶產品逐漸過渡到3納米或更先進的制程技術，臺積電整體ASP有望進一步提升。未來隨著部分晶圓廠折舊完成，預計整體毛利率水平仍有提升空間。

國盛證券分析師夏君指出，基于AI算力需求持續強勁、AI端側需求潛在空間巨大，臺積電的合理市值在12571億美元，對應股價為242美元，維持“買入”評級。

《芯片法案》生變

日前，彭博社、路透社等多家媒體報道稱，拜登政府正加緊與臺積電、英特爾及三星電子等芯片制造公司根據《芯片法案》達成補貼協議，力爭在特朗普入主白宮前鞏固這項拜登任內的標志性舉措。

當地時間11月7日，被問及關于特朗普當選美國總統的問題時，臺積電在一份聲明中表示，公司在美國的投資計劃保持不變，但并未詳細說明。

據報道，拜登政府正加快動作，希望盡快撥發給臺積電等企業的《芯片法案》補助經費。此前，特朗普抨擊《芯片法案》是一項“糟糕的計劃”，也有相關企業擔心美國新政府上臺后，上述法案可能生變。如消息屬實，這意味著明年1月特朗普就任美國總統前，臺積電等企業可能拿到相關補助。

《芯片法案》在2022年通過，撥款390億美元用于在美國建設芯片制造設施。目前，美國商務部已初步同意將其中90%以上的資金撥發給芯片制造企業，但是只宣布了一項具有約束力的協議。對于仍在申請這些資金的20多家企業來說，接下來的兩個月至關重要。知情人士透露，美國商務部已經與包括臺積電、格芯在內的一些公司完成談判，預計將很快宣布最終資助結果。不過，英特爾、三星電子和美光科技等公司仍在與美國商務部磋商一些實質性合同細節。

據報道，本周，臺積電以及美國芯片制造企業格芯已經就數十億美元的贈款補貼以及特殊貸款達成具有約束力的協議，以支持這兩大芯片制造公司在美國建設工廠。拜登團隊正在爭分奪秒地爭取完成《芯片法案》補貼發放。

美國推出的《芯片法案》，旨在通過巨額產業補貼和遏制競爭的霸道條款，推動芯片制造“回流”美國本土。不少業內專家表示，這一法案將科技和經貿問題“武器化”，擾亂全球半導體供應鏈，終將反噬美國自身。