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比亞迪超過(guò)特斯拉了！

比亞迪第三季度的財(cái)報(bào)顯示，公司第三季度營(yíng)業(yè)收入突破2000億大關(guān)，首次超過(guò)了特斯拉的營(yíng)收，后者第三季度營(yíng)收為251.82億美元，大約是1793億元。

這和比亞迪強(qiáng)勢(shì)的銷量有關(guān)，今年1-9月，比亞迪共計(jì)賣出274.79萬(wàn)輛車，同比增長(zhǎng)32%；其中，9月銷售419426輛，同比增長(zhǎng)45.91%。

今年前三季度，比亞迪和特斯拉的總營(yíng)收差距，已經(jīng)不到100億元。按照這樣的增長(zhǎng)趨勢(shì)，比亞迪的全年?duì)I業(yè)收入，可能也將超越特斯拉。

但在凈利方面，特斯拉要更勝一籌，尤其是單車?yán)麧?rùn)，比亞迪平均每輛車凈賺10227元，而特斯拉的單車?yán)麧?rùn)高達(dá)33333元，基本上是比亞迪的3倍。

今年以來(lái)，比亞迪的股價(jià)整體呈上漲趨勢(shì)，港股和A股分別上漲31.9%和49.2%，目前總市值達(dá)到8530億元；而特斯拉股價(jià)與年初持平，大部分時(shí)間比較低迷，不過(guò)總市值依然達(dá)到8075億美元（約57495.6億元）。

從年初至今，特斯拉和比亞迪的市值間，已經(jīng)從10倍的差距縮小到了6.7倍。

這是一個(gè)歷史性時(shí)刻。

比亞迪營(yíng)收破2千億，首次超越特斯拉

比亞迪三季度財(cái)報(bào)顯示，公司第三季度營(yíng)業(yè)收入為2011.2億元，同比增長(zhǎng)24%，創(chuàng)歷史新高。

而特斯拉第三季度的營(yíng)業(yè)收入為251.82億美元，折合人民幣約為1793億元，同比增長(zhǎng)7.8%。（為方便比較，以下特斯拉的數(shù)據(jù)，均按照 1美元≈7.1202元 的匯率轉(zhuǎn)換為人民幣）

這是歷史上首次，比亞迪的營(yíng)業(yè)收入明顯超越了特斯拉。

細(xì)分二者的營(yíng)收結(jié)構(gòu)，都并非是單一的收入來(lái)源。

比亞迪的主要營(yíng)收，來(lái)源于汽車和汽車相關(guān)產(chǎn)品，以及手機(jī)部件和組裝產(chǎn)品；特斯拉的營(yíng)收，主要來(lái)自汽車業(yè)務(wù)，以及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

相同的是，二者的結(jié)構(gòu)中，汽車業(yè)務(wù)占營(yíng)收大頭。

第三季度，特斯拉來(lái)自汽車業(yè)務(wù)的營(yíng)收約為1425億元，占總收入比重的79.5%。

比亞迪在第三季度財(cái)報(bào)中，并沒(méi)有細(xì)分具體的收入結(jié)構(gòu)，但根據(jù)更詳細(xì)的上半年業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，汽車產(chǎn)品的收入也在75%~80%之間。

總體來(lái)看前三季度，比亞迪總營(yíng)收為5022.51億元，同比增長(zhǎng)18.94%；而特斯拉三個(gè)季度總營(yíng)收為5125.3億元，同比增長(zhǎng)0.53%，雙方營(yíng)收差距不到100億元。

如果繼續(xù)保持這種勢(shì)頭，比亞迪今年的全年?duì)I收，可能也將超過(guò)特斯拉。

電動(dòng)汽車雙雄比拼

比亞迪的營(yíng)收，如何實(shí)現(xiàn)如此高速的增長(zhǎng)？靠的是銷量。

今年1-9月，比亞迪的全球銷量為274.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.11%，年銷360萬(wàn)輛目標(biāo)已完成76.33%。

第三季度比亞迪銷量為113.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.7%，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%，平均每分鐘就有8臺(tái)車下線。

其中，9月份銷量達(dá)到41.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.91%，環(huán)比增長(zhǎng)12.45%。

9月25日，比亞迪的第900萬(wàn)輛新能源汽車，在深汕工廠下線。

2008年，比亞迪發(fā)布了第一批新能源車，一直到2021年5月第100萬(wàn)輛車下線，比亞迪等了13年；從100萬(wàn)輛到900萬(wàn)輛，比亞迪只花了3年；從第800萬(wàn)輛到900萬(wàn)輛新能源車下線，也僅僅是過(guò)去兩個(gè)月。

再看特斯拉，今年前三季度累計(jì)交付129.4萬(wàn)輛車，同比下滑2%，主要是受第一季度不足40萬(wàn)輛的銷量拖累。

但第三季度的銷量已經(jīng)回暖，交付約46.3萬(wàn)輛車，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%。

接下來(lái)的銷量走勢(shì)，馬斯克很有信心，還在電話會(huì)議當(dāng)中，立下了第四季度賣出51萬(wàn)輛的Flag。

單從銷量上比較，比亞迪有著壓倒性優(yōu)勢(shì)，在絕對(duì)的數(shù)量面前，營(yíng)收高增也不足為奇了。

不過(guò)，其他財(cái)務(wù)的關(guān)鍵指標(biāo)，比亞迪還并沒(méi)有全面領(lǐng)先。

比亞迪的毛利率水平更高，第三季度毛利率為21.89%，而特斯拉的毛利率則是19.8%。

但在凈利潤(rùn)方面，特斯拉更勝一籌。

第三季度，比亞迪的歸母凈利潤(rùn)為116.07億元，同比增長(zhǎng)11.5%，環(huán)比增長(zhǎng)28%；而特斯拉的GAAP凈利潤(rùn)為154.3億元，同比增長(zhǎng)16.9%，環(huán)比增長(zhǎng)46.7%。

算下來(lái)，比亞迪平均每輛車凈賺10227元，而特斯拉每輛可以賺33333元，差不多是比亞迪的三倍。

比亞迪營(yíng)業(yè)收入高于特斯拉，凈利潤(rùn)卻明顯更低，主要是因?yàn)楸葋喌系臓I(yíng)業(yè)費(fèi)用更高，特別是在研發(fā)費(fèi)用上。

“高研發(fā)”是比亞迪一貫的特色，研發(fā)費(fèi)用一度遠(yuǎn)超凈利潤(rùn)。

第三季度，比亞迪研發(fā)費(fèi)用為137億元，同比增長(zhǎng)23.4%，環(huán)比增長(zhǎng)52%，相當(dāng)于每天要投入1.5億元到研發(fā)當(dāng)中。

此外，比亞迪還有一支非常龐大的研發(fā)隊(duì)伍，研發(fā)人員將近11萬(wàn)，是全球研發(fā)人員最多的車企之一。

特斯拉的研發(fā)費(fèi)用也比較高，不過(guò)還是明顯低于比亞迪，也沒(méi)有超過(guò)凈利潤(rùn)，第三季度研發(fā)費(fèi)用為74億元，同比下降10.5%，環(huán)比下降3.3%。

再來(lái)看二者的現(xiàn)金儲(chǔ)備，截至第三季度末，比亞迪還有658.1億元的現(xiàn)金流，而特斯拉現(xiàn)金儲(chǔ)備更加豐厚，還有1289.5億元的現(xiàn)金，幾乎是比亞迪的2倍。

最后來(lái)比較一下當(dāng)前的市值。

今年1月份到截稿前，比亞迪的股價(jià)整體呈上漲趨勢(shì)，在港股的股價(jià)上漲了31.9%。

A股的股價(jià)漲幅更高，上漲了49.2%。目前比亞迪的總市值達(dá)到8530億元。

特斯拉今年的股價(jià)并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，目前股價(jià)為251.54美元（約1791億元），從年初到現(xiàn)在股價(jià)基本持平，大部分時(shí)間表現(xiàn)低迷。

不過(guò)總市值依然保持領(lǐng)先，達(dá)到8075億美元（約57495.6億元）。

年初時(shí)，特斯拉的市值還是比亞迪的10倍，目前差距已經(jīng)縮小到6.7倍。

比亞迪如何實(shí)現(xiàn)趕超？

比亞迪是如何坐到這個(gè)位置的？

主要是依托電動(dòng)化打好基礎(chǔ)，加速智能化進(jìn)程。

電動(dòng)化方面，比亞迪一直有自己的特色。

從電池供應(yīng)商和手機(jī)部件起家，比亞迪在電池、整車產(chǎn)業(yè)鏈方面，有著天然優(yōu)勢(shì)，可以實(shí)現(xiàn)大部分零件自給自足，成本掌控能力很強(qiáng)。作為“靈魂”的電池，比亞迪也牢牢把握在自己手中。

有了電動(dòng)化的領(lǐng)先，比亞迪幾乎橫掃20萬(wàn)元以下市場(chǎng)。

時(shí)間到了下半場(chǎng)，比亞迪正在全力追趕智能化。

今年1月，比亞迪發(fā)布了其新能源汽車智能化發(fā)展的全新戰(zhàn)略——整車智能。

通過(guò)全棧自研的璇璣架構(gòu)，以及首創(chuàng)璇璣AI大模型，實(shí)現(xiàn)車輛電動(dòng)化架構(gòu)的優(yōu)化和智能化功能的集成。

為加速進(jìn)程，比亞迪一邊自研，一邊也選擇了與供應(yīng)商合作。

今年8月，比亞迪宣布和華為達(dá)成合作，電動(dòng)化與智能化雙雄強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同開(kāi)發(fā)全球首個(gè)硬派專屬智能駕駛方案，方程豹豹8搭載華為乾崑智駕ADS 3.0也即將上市。

比亞迪還和Momenta、地平線、博世等國(guó)內(nèi)外多個(gè)智駕供應(yīng)商合作，將低、中、高階智駕搭載到比亞迪的40個(gè)以上的車系當(dāng)中。

在整個(gè)行業(yè)智能化加速當(dāng)前，高階智駕市場(chǎng)出現(xiàn)了下放趨勢(shì)，不再是20萬(wàn)元級(jí)以上的專屬。中低階產(chǎn)品智能化的熱潮，來(lái)到了比亞迪的主戰(zhàn)場(chǎng)。

小鵬MONA M03上市，更是點(diǎn)燃了智能駕駛、智能座艙下沉到10萬(wàn)-15萬(wàn)元區(qū)間的價(jià)格趨勢(shì)。

壓力給到比亞迪，現(xiàn)在也開(kāi)始了行動(dòng)。

據(jù)界面新聞消息，比亞迪的智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì)，不再采用“賽馬”機(jī)制，“天狼”和“天璇”團(tuán)隊(duì)已經(jīng)完成了整合。

比亞迪正在集中力量，提高智駕研發(fā)速度，主攻低階平臺(tái)的高階智駕量產(chǎn)落地，最新目標(biāo)是在明年3月，實(shí)現(xiàn)50款車型的適配。

另外，出海也是比亞迪重要的增長(zhǎng)方向。

隨著全球化加速布局，比亞迪的新能源乘用車，已進(jìn)入巴西、德國(guó)、日本、泰國(guó)等77個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

第三季度，比亞迪在海外市場(chǎng)銷售了94477輛，同比增長(zhǎng)32.6%；前三季度，比亞迪在海外已經(jīng)累計(jì)賣出297881輛，已經(jīng)比去年全年的海外銷量翻了一倍。

比亞迪逐步趕超特斯拉，實(shí)際上是全球汽車工業(yè)格局的縮影，也是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑。

以龍頭比亞迪等為代表的中國(guó)車企，正在證明中國(guó)在全球新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)車企的身份正在轉(zhuǎn)變，已經(jīng)從跟隨者，一步步成為全球新能源市場(chǎng)的引領(lǐng)者。