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文章來源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)

據(jù)美國科技網(wǎng)站The Information報(bào)道，由于設(shè)計(jì)缺陷，英偉達(dá)下一代Blackwell架構(gòu)系列AI旗艦芯片GB200的出貨時(shí)間，將被推遲至少三個(gè)月。

而微軟、谷歌、Meta等英偉達(dá)大客戶已訂購了價(jià)值數(shù)百億美元的Blackwell系列芯片，這一推遲恐將引起一系列“蝴蝶效應(yīng)”。

量產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷

英偉達(dá)在今年3月發(fā)布了Blackwell系列，首席執(zhí)行官黃仁勛在5月時(shí)還信心滿滿地表示，公司計(jì)劃在今年晚些時(shí)候開始批量出貨Blackwell系列芯片。

GB200芯片包含兩個(gè)相連的Blackwell GPU和一個(gè)Grace中央處理單元。然而，在最近幾周臺(tái)積電工程師為量產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)備時(shí)，卻在連接兩個(gè)Blackwell GPU的裸晶上發(fā)現(xiàn)了設(shè)計(jì)缺陷。這一缺陷會(huì)導(dǎo)致芯片良率或產(chǎn)量降低，通常做法是停止量產(chǎn)。

因此，英偉達(dá)不得不對(duì)芯片設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，并在開始量產(chǎn)前，與臺(tái)積電合作進(jìn)行新的試生產(chǎn)。

芯片出貨延遲并非聞所未聞，但在即將量產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)重大設(shè)計(jì)缺陷的情況還是非常罕見的。

臺(tái)積電原本計(jì)劃在第三季度開始量產(chǎn)Blackwell系列芯片，并從第四季度開始向英偉達(dá)客戶批量發(fā)貨。然而，由于設(shè)計(jì)缺陷的發(fā)現(xiàn)，量產(chǎn)時(shí)間不得不推遲到第四季度，批量出貨的時(shí)間預(yù)計(jì)要推遲到明年第一季度。臺(tái)積電為量產(chǎn)GB200保留了產(chǎn)能，但在問題解決之前，不得不讓產(chǎn)線閑置。

打亂微軟、谷歌和Meta計(jì)劃

對(duì)于云服務(wù)商而言，收到芯片后通常需要三個(gè)月左右的時(shí)間才能讓大型計(jì)算集群投入運(yùn)行，這意味著一些原計(jì)劃在2025年第一季度部署的項(xiàng)目可能會(huì)受到影響。

這一延遲無疑打亂了英偉達(dá)客戶的計(jì)劃，特別是對(duì)于微軟、谷歌和Meta這樣的巨頭來說。谷歌已經(jīng)訂購了40多萬顆GB200芯片，加上服務(wù)器硬件，訂單成本可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100億美元。Meta也下了一份價(jià)值至少100億美元的訂單。

而微軟最近幾周的訂單規(guī)模也增加了20%，他們?cè)居?jì)劃在明年1月份前向OpenAI提供由基于Blackwell系列芯片的服務(wù)器，但現(xiàn)在可能至少要推遲到明年3月。

AI企業(yè)原本期望在2025年第一季度就能在其數(shù)據(jù)中心運(yùn)行由Blackwell系列芯片驅(qū)動(dòng)的大型集群，實(shí)現(xiàn)計(jì)算能力飛躍，從而更好地生成AI回答、視頻或執(zhí)行任務(wù)。

然而，現(xiàn)在他們不得不面對(duì)芯片交付推遲的現(xiàn)實(shí)，這可能會(huì)影響到ChatGPT、Meta AI以及其他未來幾代大模型和AI應(yīng)用的開發(fā)進(jìn)度。

雪上加霜

據(jù)知情人士援引英偉達(dá)告訴云服務(wù)商的話，英偉達(dá)可能會(huì)考慮生產(chǎn)只包含一個(gè)Blackwell GPU的芯片版本，以避免缺陷，加快芯片的出貨速度。

英偉達(dá)不愿對(duì)向客戶發(fā)送的延遲通知置評(píng)。但表示，客戶目前正在測(cè)試Blackwell芯片的樣品，生產(chǎn)正按計(jì)劃在今年晚些時(shí)候進(jìn)行。

加上美國司法部正在對(duì)英偉達(dá)進(jìn)行反壟斷調(diào)查，這一推遲無疑是“雪上加霜”，給英偉達(dá)的股東們帶來了不小的打擊。他們?cè)緦?duì)Blackwell芯片寄予厚望，期待它能推動(dòng)英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入實(shí)現(xiàn)大幅增長。

黃仁勛在5月的分析師電話會(huì)議上說：“今年我們將會(huì)有大量的Blackwell系列芯片收入。”

Keybanc Capital Markets的一位分析師此前預(yù)計(jì)，Blackwell芯片將推動(dòng)英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入從2024年的475億美元增長到2025年的2000多億美元。然而，這一樂觀的預(yù)測(cè)顯然沒有考慮到新的延遲出貨因素。