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來源：全天候科技

近期個(gè)人電腦銷售額持續(xù)走低，但分析認(rèn)為，這一頹勢預(yù)計(jì)將于明年結(jié)束，因?yàn)殡S著AI芯片開始配置在新的個(gè)人電腦和筆記本電腦中，消費(fèi)者的升級興趣將重燃，PC升級換代也將成為“下一個(gè)AI交易”，AI芯片將在后臺作為數(shù)字助理，并為用戶提供更快的計(jì)算能力。

由于新冠疫情導(dǎo)致的遠(yuǎn)程辦公需求，PC銷售額在2021年末達(dá)到頂峰，但自此以后一直萎靡，只等待AI來拯救。獨(dú)霸AI芯片領(lǐng)域的英偉達(dá)的首席執(zhí)行官黃仁勛此前在臺北國際計(jì)算機(jī)展上表示，英偉達(dá)已經(jīng)與PC制造商華碩和微星達(dá)成協(xié)議，將在兩家公司的新產(chǎn)品中配置集成AI芯片。

黃仁勛表示，

“你的未來筆記本電腦將不斷在后臺幫助你，個(gè)人電腦將運(yùn)行由AI增強(qiáng)的應(yīng)用程序，從寫作、照片編輯到由AI驅(qū)動的數(shù)字人。”

華碩和微星沒有提供這些新型PC和筆記本電腦上市的時(shí)間表。但一旦上市，預(yù)計(jì)將引發(fā)一波AI PC升級浪潮，從而推動科技硬件股的銷售。

黃仁勛還表示，英偉達(dá)計(jì)劃每年升級其AI加速器，并宣布將于2025年推出Blackwell Ultra芯片，以及計(jì)劃在2026年推出一個(gè)名為Rubin的下一代平臺。英偉達(dá)還推出了新的工具和軟件模型。他說，英偉達(dá)將生成式人工智能AI的興起視為一場新的工業(yè)革命。

而高盛也在題為“下一個(gè)AI交易：PC AI升級”（The Next AI Trade： PC AI Upgrades）的研報(bào)中預(yù)測了這一點(diǎn)。高盛分析師Faris Mourad表示，科技硬件行業(yè)在疫情升級周期中達(dá)到頂峰后，正準(zhǔn)備迎來新的騰飛。“在疫情期間，大多數(shù)在家辦公的員工購買了設(shè)備，使得科技硬件升級行業(yè)達(dá)到了頂峰。目前，這一周期已經(jīng)完全結(jié)束，我們注意到像HPQ的股價(jià)已經(jīng)達(dá)到2025年預(yù)期收益的9倍。

他預(yù)計(jì)，疫情期間購買的大多數(shù)PC將很快被替換，即將推出的PC和移動設(shè)備型號中將具有明顯的新功能，如AI增強(qiáng)、安全性提升和更強(qiáng)的計(jì)算能力，

“這將激勵美國消費(fèi)者比以往更多地花費(fèi)在新設(shè)備上，創(chuàng)造出一個(gè)異常強(qiáng)勁的周期。”

Mourad透露，高盛已經(jīng)制作了“新設(shè)備AI升級指數(shù)”GSXUPCAI，幫助客戶來抓住AI PC升級周期的機(jī)會。分析師表示，該指數(shù)由可能受益于PC和移動設(shè)備升級并可能包括AI功能的科技硬件股組成。該指數(shù)一天內(nèi)交易額可以高達(dá)2.5億美元，沒有任何個(gè)股超過日均成交量的10%。

數(shù)據(jù)顯示，GSXUPCAI正在趕上高盛的AI軟件和硬件指數(shù)（GSTMTAIP）。

相比于納指和AI軟件和硬件指數(shù)GSTMTAIP，新設(shè)備AI升級指數(shù)GSXUPCAI的估值仍是最低的，但差距正在縮小。